Wealth Management

Profesjonalne doradztwo inwestycyjne oraz usługi w zakresie zarządzania majątkiem i oferowania produktów inwestycyjnych są tym obszarem, w którym zaufanie klienta do instytucji finansowej odgrywa kluczową rolę. Budowanie tej relacji odbywa się na każdym etapie obsługi klienta, począwszy od poznania potrzeb i oczekiwań klienta poprzez wsparcie optymalnej alokacji aktywów klienta, dobór produktów inwestycyjnych, proces sprzedaży produktów, monitorowanie realizacji celów inwestycyjnych klienta po regularne informowanie klienta o osiągniętych rezultatach, ryzyku i nowych możliwościach inwestycyjnych.

Rozwiązania Comarch dla segmentu Wealth Management wspierają zarówno zarządzanie majątkiem najbardziej wymagających klientów, opartym często na złożonych instrumentach finansowych, jak też budowanie standardowych i indywidualnych produktów inwestycyjno-emerytalnych dla szerokiej grupy klientów instytucji finansowej.

Poznaj naszą ofertę:

Doradztwo inwestycyjne - zarządzanie relacjami z klientem, odpowiedni dobór produktu inwestycyjno-emerytalnego zgodnie z oczekiwaniami i możliwościami klienta oraz monitorowanie jego inwestycji.

Obsługa procesu inwestycyjnego - podejmowanie i realizacja decyzji inwestycyjnych, rejestracja zleceń i transakcji, bieżąca informacja w zakresie zarządzanych aktywów oraz szeroka integracja z dostawcami danych rynkowych oraz kontrahentami.

Obsługa instrumentów pochodnych - kompleksowa obsługa transakcji na instrumentach pochodnych, zawieranych przez klientów banku za pośrednictwem systemu bankowości korporacyjnej i dealerów banku, wycena instrumentów pochodnych oraz kalkulacja marż i ryzyka.

Raportowanie wyników inwestycyjnych dla klientów - generowanie wysokiej klasy raportów prezentujących m.in.: wartość, rentowność i ryzyko produktu inwestycyjno-emerytalnego klienta opartego na funduszach inwestycyjnych, papierach wartościowych oraz innych instrumentach finansowych.

Pomiar efektywności - kompleksowa analiza wyników inwestycyjnych, obliczanie wskaźników efektywności oraz analiza performance attribution.

Zarządzanie ryzykiem - ocena wskaźników i miar ryzyka rynkowego, analiza what-if, optymalizacja portfela inwestycyjnego oraz wycena złożonych instrumentów finansowych.

Pobierz:

Drukuj stronę

Poznaj naszą ofertę:

Śledź nas w social media