Comarch CAFE Broker Application

Problem

Obsługa klienta biura maklerskiego w oddziale i w call center kładzie nacisk przede wszystkim na profesjonalizm oraz szybki czas reakcji. O ile efektywność działania maklera uzależniony jest od jego wiedzy oraz doświadczenia na rynkach kapitałowych, to już czas wyszukania klienta w bazie, jego autoryzacji oraz złożenia zlecenia uzależniony jest od narzędzi jakimi dysponuje.

Szanse

Aplikacja obsługująca bieżącą pracę maklera powinna być przede wszystkich przejrzysta i zaprojektowana w sposób, który zapewni szybkie wdrożenie się maklera dzięki intuicyjnemu interfejsowi. Dodatkowo powinna wspierać jego pracę w sposób kompleksowy, tzn. bez konieczności instalacji dodatkowych narzędzi. Niezbędne minimum to dostęp do kartoteki klienta oraz możliwość składania zleceń. Takie rozwiązanie gwarantuje zadowolenie klienta oraz sprawna pracę maklera.

Rozwiązanie

Comarch Broker Application wspiera pracę maklera w call center oraz w Punkcie Obsługi Klienta. Rozwiązanie oparte jest na platformie CAFE, której zadaniem jest zintegrowanie wielu systemów biznesowych oraz dostarczenie intuicyjnego i ergonomicznego interfejsu pracy, spójnego dla pracowników oddziałów, Contact Center i pozostałych placówek instytucji finansowych. Pracownik rozpoczynający pracę loguje się do jednego systemu, w którym dostępne są wszystkie potrzebne opcje, poczynając od informacji ogólnofirmowych, a kończąc na operacjach dokonywanych w imieniu obsługiwanego klienta.

System CAFE Broker Application wspiera użytkownika w trzech podstawowych obszarach:

Informacyjnym
Aplikacja dostarcza wszystkich informacji o kliencie w spójny sposób na zakładkach tematycznych. Prezentowane są również graficzne informacje o profilu inwestycyjnym klienta oraz zaangażowaniu w poszczególne papiery wartościowe.
Operacyjnym
Narzędzia niezbędne dla realizacji podstawowych zadań maklera, związane z obsługą zleceń. Przyjazny interfejs oraz zastosowanie reguł usability w CMA, użytkownik może wykonywać operacje w sposób bardzo szybki. Zaszyte reguły walidacji pozwalają wysłać zlecenie tylko wtedy jeśli poprawnie zostały wprowadzone jego parametry oraz jeśli środki klienta pozwalają na jego realizacje.
Identyfikacyjnym i autoryzacyjnym
Aplikacja pozwala na automatyczną identyfikację klienta, autoryzację za pomocą narzędzi IVR oraz wbudowanych mechanizmów autoryzacyjnych.

Poza wymienionymi obszarami wsparcia maklerów, system dostarcza szczegółowych raportów pozwalających zweryfikować działania podjęte przez maklera. Każde zdarzenie (zlecenie, przelew itd.) rejestrowane jest w aplikacji oraz prezentowane uprawnionym użytkownikom.

Zestaw głównych funkcjonalnych składa się z:

Kartoteka klienta - wszystkie informacje dotyczące klienta są prezentowane w spójny i jednolity sposób w podziale na kategorie, nawet jeśli pochodzą one z wielu źródeł danych
- Widok 360°
Profil inwestycyjny - formatka prezentuje przekrojowa informacje o stanie posiadania klienta. dostępne sa również graficzne ujęcia prezentowanych danych
Obsługa rachunku – funkcjonalności wiązane z kompleksowym zarządzaniem rachunkiem klienta
Funkcjonalności transakcyjne
- Obsługa zleceń
- Dyspozycje
- Obsługa rynku pierwotnego
Raporty i informacje
- Monitor zleceń - funkcjonalność prezentuje wszystkie aktywności związane z obsługą danego klienta
- Notowania – dostęp do notowań za pomocą oddzielnej aplikacji
- Kalendarium
- Serwis informacyjny
Wsparcie komunikacji z klientem

Wymienione funkcjonalności są zapewniane dzięki integracji z systemami biura maklerskiego. Przede wszystkim z centralnym systemem maklerskim, systemami bankowymi w zakresie obsługi rachunków itd.

Uzupełnieniem systemu mogą być inne elementy Platformy CAFE, takie jak

systemy CRM firmy Comarch
Comarch Contact Center
Comarch Teller Application

System doskonale współpracuje również z systemami autorstwa Comarch dedykowanymi dla biur maklerskich:

Chcesz wiedzieć więcej? Nasi eksperci do spraw oprogramowania dla domów maklerskich służą pomocą. Skontaktuj się z nimi.

Drukuj stronę

Poznaj także: