Comarch Fund Registers

Problem

Brak możliwości analizy danych o klientach, wykonywanych przez nich transakcjach na funduszach i kanałach dystrybucji zmniejsza efektywność działań marketingowych. W konsekwencji ogranicza również szanse podjęcia decyzji, w wyniku których wzrośnie zainteresowanie oferowanymi produktami.

Szanse

W czasach silnej konkurencji na rynku funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych istotną kwestią staje się możliwość odpowiedniej oceny zainteresowania klientów oferowanymi produktami. Stawia to nie lada wyzwanie przed systemami informatycznymi. Rozwiązania IT powinny zapewniać łatwe zarządzanie plikami zaimportowanymi od agentów transferowych, umożliwiać prezentację danych w sposób pozwalający na określenie, które produkty cieszą się najmniejszym i największym zainteresowaniem klientów, a także szeregować dealerów i regiony dystrybucji według wybranych kryteriów.

Rozwiązanie

Aplikacja Comarch Fund Registers jest rozwiązaniem umożliwiającym prezentację danych o transakcjach na jednostkach uczestnictwa, klientach towarzystwa i kanałach dystrybucji w postaci interaktywnych raportów opartych na zaimportowanych danych od agentów transferowych oraz dodatkowych informacjach i klasyfikacjach zdefiniowanych w systemie.

Kluczowe funkcjonalności Comarch Fund Registers:

• raportowanie - umożliwia prezentację różnych grup danych zawartych w plikach zaimportowanych od agentów transferowych (m.in. danych o operacjach nabycia i umorzenia jednostek funduszy, prowizjach i stanach rejestrów) w postaci interaktywnych raportów, pozwalających na określenie poziomów grupujących i zakresu danych prezentowanych w kolumnach,
• słowniki - pozwala na zdefiniowanie zakresu dodatkowych informacji prezentowanych w raportach, typu grupowania dystrybutorów i regionów dystrybucji, jak również na ich powiązanie z wybranymi danymi zaimportowanymi do systemu.
• administracja - umożliwia obsługę podstawowych procesów administracyjnych, takich jak uprawnienia, audyty pracy użytkowników, czy parametry systemu, a także zarządzanie strukturą i importem plików od agentów transferowych.