Planowanie finansowe
Aplikacja do planowania finansowego Comarch Wealth Management stanowi wsparcie dla różnych odbiorców:
- Doradców - w procesach doradczych, w tym planowaniu finansowym i strategicznej alokacji aktywów w oparciu o wygenerowany profilu ryzyka,
- Klientów - w procesach samo-doradczych, komunikacji z bankiem i oceny efektywności portfeli poprzez dostarczanie raportów wyników inwestycyjnych,
- Zarządzających – w procesie inwestycyjnym dedykowanym indywidualnie zarządzanymi portfelami klientów,
- Analityków – w przygotowywaniu i analizie wyników inwestycyjnych portfeli.
Główne obszary platformy Comarch Wealth Management – front-end doradcy (system do doradztwa inwestycyjnego) i klienta są zaprojektowane tak, by zapewnić wszystkim użytkownikom wysoki komfort obsługi. System do zarządzania aktywami może być oferowany wraz z usługami w chmurze dostarczanymi z jednego z Comarch Data Center.