Comarch Wealth ManagementWspieraj doradców. Angażuj klientów. Wzmocnij rozwój biznesu.
Zaprojektowaliśmy platformę Comarch Wealth Management w taki sposób, aby umożliwić klientom i doradcom dostęp do najwyższego standardu usług cyfrowych.
Wspieramy banki uniwersalne, banki prywatne i firmy zarządzające aktywami. Bez względu na to, czy obsługujesz klientów detalicznych, zamożnych lub z segmentu HNW, zapewnimy Ci obsługę na najwyższym poziomie, i to w sposób, którego naprawdę potrzebujesz: począwszy od doradztwa osobistego, poprzez zdalną współpracę z klientem, w pełni zautomatyzowane robo-doradztwo, aż po samodzielne inwestowanie (DIY). Wszystkie dostępne w ramach jednego systemu do zarządzania majątkiem.
System Comarch Wealth Management umożliwi Ci realizowanie spersonalizowanej i odpowiednio dobranej oferty inwestycyjnej przy wykorzystaniu doświadczenia Twoich doradców i intuicyjnej, wielomodułowej platformy chmurowej. Niezależnie od stopnia dojrzałości Twojej organizacji i skali jego działalności nasze rozwiązanie będzie w stanie spełnić potrzeby Twoich klientów i pracowników.
Jeśli Twój biznes opiera się na budowaniu relacji oraz doradcach, dla których osobista interakcja z klientem końcowym jest nieodzownym elementem działalności, Comarch Wealth Management jest właśnie dla Ciebie. Z jego pomocą zoptymalizujesz wewnętrzne procesy inwestycyjne oraz zapewnisz swoim pracownikom doskonałe doświadczenia, zachowując przy tym pełną orientację na klienta i najwyższy standard usług z zakresu doradztwa personalnego. To jak mocny – choć wirtualny – uścisk dłoni.
Z rozwiązaniem Comarch Wealth Management będziesz mógł utrzymać wysoki poziom osobistych usług jednocześnie koncentrując się na możliwościach wynikających z cyfrowej współpracy i komunikacji pomiędzy doradcami majątkowymi a ich klientami. Zapewnimy działanie modelu biznesowego, który scali podejście high-touch i high-tech.
Poszukiwanie idealnych kanałów komunikacji z klientem i przemyślane usługi doradcze z których klient będzie mógł korzystać samodzielnie są nieodłącznymi elementami strategii we wszystkich instytucjach bankowych. To dzięki nim dostarczysz swoim klientom odpowiednio dopasowane i jasne propozycje inwestycyjne – będzie to zautomatyzowana, bezproblemowa i komfortowa podróż przez świat finansów.
Nasza platforma do samodzielnego inwestowania zyska uznanie u inwestorów podejmujących autonomiczne decyzje inwestycyjne. Możesz wyposażyć obecnych klientów w szereg narzędzi, które pozwolą zwiększyć ich zaangażowanie. Pozwoli ci to na zatrzymanie klientów i zwiększenie przychodów bez konieczności ponoszenia dużych kosztów wyjściowych.
Planujesz, aby Twoje usługi doradztwa inwestycyjnego podlegały kryteriom ESG? Comarch Wealth Management pomoże w ocenie preferencji klientów pod kątem produktów ekologicznych, skomponuje zrównoważony portfel inwestycyjny oraz przeanalizuje rzeczywisty wpływ produktów klienta na środowisko.
Czy personalizacja jest jednym z fundamentów dla Twojego biznesu? Nasza platforma wspiera rozmaite aspekty personalizacji: począwszy od rozpoznania preferencji klienta, jego ograniczeń i zachowań, przez indywidualną ofertę inwestycyjną, aż po wyselekcjonowane treści i unikalny kanał komunikacji. Motywacje klienta będą dla Ciebie jak otwarta księga, a on sam poczuje się ważny i zrozumiany.
Marzysz o wzmocnieniu konkurencyjności Twoich ofert inwestycyjnych? Moduł optymalizacji pomoże w ocenie Twojego spektrum produktów, dostarczając cennych wskazówek, które skupią Twoją uwagę na naprawdę opłacalnych i perspektywicznych inwestycjach. W ten sposób otrzymasz jedyną w swoim rodzaju receptę na optymalną alokację oferowanych produktów w portfelu klienta.
Zmagasz się z problemem, jakim jest oferowanie kompleksowych, przejrzystych i jednocześnie zrozumiałych analiz inwestycyjnych? Oprogramowanie Comarch Wealth Management zadba o agregację danych, zautomatyzuje proces wyliczania wskaźników efektywności i ryzyka portfeli klientów oraz – co równie istotne – dostarczy nowoczesny raport inwestycyjny wprost na ekran Twojego urządzenia.
Zastanawiasz się, jak można skuteczniej zaangażować klientów? Zaufaj naszej biznesowej filozofii, która łączy usługi zarządzaniem majątkiem z usługami lojalnościowymi. Jak to wygląda w praktyce? Oprogramowanie nagradza inwestycyjne działania klientów, proponując najbardziej aktywnym specjalnie wybrane oferty, a także przyznając im coraz wyższe statusy bądź punkty lojalnościowe – wszystko po to, aby stymulować ich aktywność. To wielokierunkowa praca, ale efektem jest jeden, wspólny sukces.
Wierzymy, że każdy zasługuje na poradę inwestycyjną, która całkowicie odpowiada jego potrzebom. Comarch Wealth Management gwarantuje rekomendacje dopasowane do wiedzy i celów klienta, jak również jego apetytu na ryzyko. Instrukcje inwestycyjne oparte są na aktualnym stanie finansów. Wszystko działa w jednym, skoncentrowanym systemie do zarządzania majątkiem.
Europejski bank detaliczny
800+ doradców | 1M+ klientów | 50+ EUR AUM* (*zarządzanych aktywów)
Cele strategiczne
Zwiększenie skali usług doradczych świadczonych klientom detalicznym
Oczekiwania biznesowe
Wsparcie doradztwa osobistego agentom banku, w celu lepszego dostarczania propozycji inwestycyjnych
Kluczowe rezultaty
Zdecydowany wzrost liczby spotkań doradczych z klientami oraz zwiększenie sprzedaży produktów
#mifid2 #omnichannel #STP
Comarch Wealth Management konsoliduje w jednym miejscu całą strukturę majątku końcowych wraz z wynikami portfela inwestycyjnego, aby pomóc doradcom w ich codziennej pracy. System nadaje zadaniom i działaniom Twoich doradców odpowiedni priorytet, zapewniając przy tym niezbędne wskazówki oraz minimalizując ryzyko błędu ludzkiego.
Bliskowschodni bank uniwersalny
100+ doradców | 4000+ klientów zamożnych
Cele strategiczne
Dostarczanie klientom nowoczesnych raportów inwestycyjnych
Oczekiwania biznesowe
Całościowy obraz klienta i automatyczne raporty inwestycyjne
Kluczowe rezultaty
Całkowita automatyzacja procesu raportowania o stanie inwestycji, dostęp do informacji o kliencie przy pomocy jednego kliknięcia oraz ścisła integracja danych z wielu źródeł
#bankowoscbliskowschodnia #analizyinwestycyjne #raportyinwestycyjne
Mobilna aplikacja Comarch Wealth Management uczy klientów lepszej i wydajniejszej dyscypliny finansowej. Dzięki szytym na miarę pomysłom inwestycyjnym, powiadomieniom oraz automatycznemu dopasowaniu portfela do modelu, klienci końcowi zyskują bieżącą wiedzę o stanie swojego majątku. Co ważniejsze – mają narzędzie, by móc samodzielnie go pomnażać.
Europejski bank uniwersalny z usługami bankowości prywatnej
100+ doradców inwestycyjnych, 10 tys. klientów, 7 krajów
Cele strategiczne
Standaryzacja usług świadczonych przez doradców inwestycyjnych we wszystkich krajach oraz cyfryzacja samoobsługowych operacji inwestycyjnych
Oczekiwania biznesowe
Doradztwo hybrydowe umożliwiające bankowi oferowanie w pełni spersonalizowanej oferty inwestycyjnej w formie cyfrowej
Kluczowe rezultaty
Więcej interakcji z klientami, wyższa konwersja ofert, lepsza oszczędność czasu i wysoka jakość danych do dyspozycji doradców inwestycyjnych
#mifid2 #doradztwohybrydowe #personalizacja
Aby udzielić Ci wsparcia, stworzyliśmy Comarch Wealth Management, który przeprowadzi Cię przez proces doradczy od początku do końca, począwszy od wdrażania klientów, poprzez budowanie portfeli inwestycyjnych, po raportowanie. Wiemy jedno: wzrost efektywności znacząco zredukuje koszty operacyjne, jakie obecnie ponosisz. Nasze rozwiązanie pomoże oszczędzić Twój cenny czas i pozwoli skoncentrować się na najbardziej istotnych czynnościach.
Azjatycki bank uniwersalny
800+ agentów, ponad 300 tys. klientów, 3 segmenty
Cele strategiczne
Wprowadzenie klientów masowych i zamożnych w usługi inwestycyjne banku
Oczekiwania biznesowe
Doradztwo osobiste wspomagające agentów w sprzedaży produktów inwestycyjnych oraz dostarczenie API wspierającego budowę kanału klientów
Kluczowe rezultaty
Skrócenie czasu procesów doradztwa inwestycyjnego, zwiększenie analizy produktów inwestycyjnych w niedoinwestowanych segmentach klientów
#zamoznyklient #masowyklient #modeloweportfolio #kanalyklienta
„Cele biznesowe klientów zawsze są kluczowy aspektem przy wdrażaniu platformy Comarch Wealth Management. Nasza wizja zakłada długoterminową współpracę i pełne wsparcie obsługi produktu, aby pomagać klientom w transformacji i rozwijaniu biznesu. To obustronnie korzystny proces: z jednej strony mamy nasze technologiczne know-how i globalne doświadczenie, a z drugiej otwartość i rozwagę klientów w temacie prowadzenia własnego biznesu."
Dyrektor wykonawczy w sektorze Comarch Wealth Management