Comarch Client Reporting & Communication

Przejrzyste i wyczerpujące informowanie klientów o stanie portfela inwestycyjnego, jego ryzyku oraz osiąganych wynikach inwestycyjnych jest istotnym elementem budowania długoterminowych relacji oraz zaufania klienta. Może stać się również ważnym narzędziem konkurowania firm inwestycyjnych, banków, dystrybutorów i doradców inwestycyjnych o klienta. Wymagania w tym zakresie są konsekwencją regulacji rynków kapitałowych m.in. MiFID, UCITS, jak też ogólnej zmiany podejścia instytucji finansowych do problemu edukacji, informowania oraz odpowiedzialności związanej z oferowaniem produktów inwestycyjnych dla klientów.

Comarch Client Reporting & Communication to rozwiązanie pozwalające na generowanie wysokiej klasy raportów prezentujących m.in.: wartość, rentowność i ryzyko produktu inwestycyjno-emerytalnego klienta opartego na funduszach inwestycyjnych, papierach wartościowych oraz innych instrumentach finansowych. W optymalny sposób łączy proces zarządzania dużą liczbą danych, projektowania, generowania oraz dystrybucji i publikacji raportów zgodnie z polityką danej instytucji. Rozwiązanie obejmuje:

• generowanie raportów, predefiniowanych bądź konstruowanych przez użytkownika, na bazie komponentów związanych z analizą portfela inwestycyjnego prezentujących efektywność i ryzyko portfela, analizę struktury i dynamiki portfela na tle wybranych benchmarków oraz różnego rodzaju objaśnienia i komentarze analityków i zarządzających,
• różne możliwości dystrybucji raportów m.in. poprzez portal udostępniany klientom,
• bazę danych przeznaczoną do raportowania portfela inwestycyjnego, wspieraną najlepszymi praktykami oraz rozwiązaniami z zakresu business intelligence,
• integrację danych rynkowych, transakcyjnych, danych portfela oraz operacji na rejestrach funduszy inwestycyjnych.

Całość rozwiązania, ze względu na powtarzalność i skalę procesu, może być oferowana w modelu usługowym (SaaS). Dodatkowo możliwość wykorzystania rozwiązania Comarch Data Center pozwala na zapewnienie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa, dostępności oraz wydajności procesu. Comarch Client Reporting & Communication może być również wdrożony w ramach istniejącej infrastruktury instytucji finansowej i uwzględniać indywidualne standardy korporacyjne w zakresie narządzi business intelligence oraz raportowania.

Zobacz również nasze rozwiązania wspomagające proces doradztwa inwestycyjnego z zakresu private banking, wealth management oraz budowania produktów emerytalnych - Comarch Investment Advisor oraz analizy efektywności i ryzyka inwestycji – Comarch Performance and Attribution oraz Comarch Risk Management.

Pobierz:

• Business Case: Skagen - pobierz ulotkę