CDI Klienci – Samoobsługowy portal dla ubezpieczonych
Sprzedaż
Szybki zakup online w kanale sprzedaży bezpośredniej bez udziału agenta:
- inteligentne wsparcie w doborze produktów
- szybka i łatwa wycena
- dostęp do zapisanych ofert i propozycji
- finalizacja zakupu i e-płatność
- płynna zmiana kanału komunikacji bez konieczności ponownego uruchamiania procesu
- opcjonalna rejestracja w portalu klienta
Zarządzanie polisami
Efektywne zarządzanie portfelem produktów i funduszami w portalu samoobsługowym wzmacnia zaangażowanie i lojalność klienta, umożliwiając:
- zarządzanie danymi osobowymi
- podgląd szczegółów polis i dokumentów
- operacje na polisach: odnowienia, zmiany beneficjentów
- monitorowanie i zarządzanie produktami
- podgląd salda i płatności
- otrzymywanie przydatnych powiadomień
Administrowanie polisami grupowymi
Funkcje dla administratorów polis grupowych w portalu klienta pozwalające na:- podwójną weryfikację wybranych działań członków polis grupowych
- operacje masowe (np. import polis)
- możliwość zarządzania polisą i inwestycjami w imieniu członka polisy grupowej
- zarządzanie przystąpieniami i rezygnacjami
- zarządzanie wieloma podgrupami ubezpieczonych w ramach jednej polisy grupowej
- zarządzanie wieloma polisami grupowymi w ramach jednego konta
Użytkownicy Comarch Digital Insurance
Wszystkie aplikacje przeznaczone dla działu sprzedaży, klientów i administratora biznesowego są oparte na jednym wspólnym silniku, który zapewnia logikę biznesową. Silnik zapewnia płynny przepływ zadań i działań, sprawne zarządzanie definicjami produktów ubezpieczeniowych, a także łatwy dostęp do danych i polis klientów. Architektura ta pozwala użytkownikom na współpracę i kontynuację procesów sprzedażowych lub obsługowych, rozpoczętych przez jeden typ użytkownika, a zakończonych przez inny. Każda grupa użytkowników ma swój własny zestaw modułów i funkcjonalności zoptymalizowanych dla swoich potrzeb.
Każda grupa użytkowników ma swój własny zestaw modułów i funkcjonalności zoptymalizowanych dla swoich potrzeb.
Dystrybutorzy tacy jak agenci, brokerzy, pośrednicy czy pracownicy ubezpieczyciela, mają dostęp do aplikacji z bardziej zaawansowanymi funkcjonalnościami.
Administrator biznesowy może konfigurować parametry, reguły biznesowe, kalkulację składki, uprawnienia, role w strukturze organizacyjnej oraz posiada możliwość zmiany lub dostosowania produktów w razie potrzeby.
Klienci końcowi, którzy od czasu do czasu korzystają z aplikacji, będą zadowoleni z szerokiej gamy łatwych w użyciu funkcjonalności i możliwości zakupu polisy online.