CDI: Oprogramowanie dla dystrybutorów ubezpieczeń
Doradztwo i sprzedaż
Funkcjonalności zaprojektowane do skutecznego pozyskiwania klientów, efektywnego doradztwa, sprawnego ofertowania oraz finalizacji sprzedaży:- analiza potrzeb
- szybki dostęp do kwotacji i ofert
- warianty oferty dostosowane do potrzeb klienta
- wystawianie polis
- wsparcie e-płatności
Obsługa i monitorowanie polis
Mechanizmy zapewniające bieżący przegląd , utrzymanie i wsparcie portfela polis:
- uniwersalna, prosta wyszukiwarka na wzór Google
- kompleksowy widok 360° polisy
- obsługa posprzedażowa: zmiany, wypowiedzenia, odnowienia polisy
- powiązane dokumenty i załączniki
- przypomnienia o wygasających polisach i zaległych płatnościach
Klienci i komunikacja
Rejestr klientów w portalu agenta z szybkim dostępem do danych, gwarantujący sprawną obsługę i płynną komunikację z klientem:- uniwersalna, prosta wyszukiwarka działająca podobnie do Google
- kompleksowy widok 360° klienta
- wnioski o zmianę danych osobowych i udzielonych zgód
- tagowanie obecnych i potencjalnych klientów
- powiązane dokumenty i załączniki
- przegląd polis, ofert, analiz potrzeb oraz rekomendowanych produktów
Wparcie obsługi szkód
Podstawowe funkcje związane z obsługą szkód zgłaszanych przez klienta:
- rejestracja zgłoszenia szkody (First Notice Of Loss)
- monitorowanie statusu szkody
- prosty podgląd informacji o szkodzie
Zarządzanie zadaniami
Zestaw funkcji do szybkiego planowania pracy i poprawy wydajności agentów dzięki tworzeniu zadań dla użytkowników:
- pulpit nawigacyjny ze skrzynką zadań użytkownika
- przepływ prac (możliwość połączenia z BPM)
- samodzielne planowanie zadań i przypomnień
- rejestrowanie i przypisywnie zadań przez przełożonego
- automatyczne tworzenie zadań dla użytkowników
- masowe rejestrowanie zadań zewnętrznych (np. kampanie masowe za pośrednictwem API)
Użytkownicy Comarch Digital Insurance
Wszystkie aplikacje przeznaczone dla działu sprzedaży, klientów i administratora biznesowego są oparte na jednym wspólnym silniku, który zapewnia logikę biznesową. Silnik zapewnia płynny przepływ zadań i działań, sprawne zarządzanie definicjami produktów ubezpieczeniowych, a także łatwy dostęp do danych i polis klientów. Architektura ta pozwala użytkownikom na współpracę i kontynuację procesów sprzedażowych lub obsługowych, rozpoczętych przez jeden typ użytkownika, a zakończonych przez inny. Każda grupa użytkowników ma swój własny zestaw modułów i funkcjonalności zoptymalizowanych dla swoich potrzeb.
Każda grupa użytkowników ma swój własny zestaw modułów i funkcjonalności zoptymalizowanych dla swoich potrzeb.
Dystrybutorzy tacy jak agenci, brokerzy, pośrednicy czy pracownicy ubezpieczyciela, mają dostęp do aplikacji z bardziej zaawansowanymi funkcjonalnościami.
Administrator biznesowy może konfigurować parametry, reguły biznesowe, kalkulację składki, uprawnienia, role w strukturze organizacyjnej oraz posiada możliwość zmiany lub dostosowania produktów w razie potrzeby.
Klienci końcowi, którzy od czasu do czasu korzystają z aplikacji, będą zadowoleni z szerokiej gamy łatwych w użyciu funkcjonalności i możliwości zakupu polisy online.