Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich Autoryzowanych Firm Partnerskich zajmujących się instalacją oraz konfiguracją systemu Comarch ERP Optima. Dzięki szkoleniu Uczestnicy zdobędą kompetencje niezbędne do samodzielnego i sprawnego przeprowadzenia prac instalacyjnych oraz parametryzacji systemu, co pozwoli na skrócenie czasu realizacji całego procesu i zwiększenie satysfakcji Klienta.

Przygotowanie uczestników

Uczestnicy powinni wykazywać się biegłością w funkcjonalnej obsłudze systemu Comarch ERP Optima oraz znać podstawowe procesy biznesowe sektora MŚP (logistyka, sprzedaż, finanse, kadry i płace). Warunkiem efektywnego udziału w szkoleniu jest wcześniejsze zapoznanie się z dokumentacją techniczną lub udział w szkoleniach merytorycznych, co umożliwi sprawne przeprowadzenie szkolenia.

Czas trwania

• Dzień 1: 3 godziny szkoleniowe – zagadnienia dedykowane dla Działu Handlowego 
• Dzień 2: 6 godzin szkoleniowych – zagadnienia dedykowane dla Zespołu ds. Instalacji i Konfiguracji 

Szczegółowy program szkolenia

Część 1. Wprowadzenie do procesów instalacyjno-konfiguracyjnych

1.     Cel i zakres szkolenia - omówienie pełnego cyklu realizacji usługi: od przyjęcia zgłoszenia, przez sprzedaż i instalację, aż po przekazanie do asysty technicznej.

2.     Rola Partnera w procesie – podział odpowiedzialności, punkty styku w relacji z Klientem oraz sprawdzone standardy komunikacyjne.

3.     Niezbędnik Partnera – omówienie kluczowych dokumentów i narzędzi wykorzystywanych na każdym etapie prac konfiguracyjnych.

Część 2. Etap przedzakupowy – działania Działu Handlowego

1.     Pozyskanie i pierwsze zgłoszenie Klienta

a.       Jak prawidłowo przyjąć zgłoszenie od potencjalnego Klienta

b.       Kluczowe informacje do zebrania na starcie

2.     Rozpoznanie potrzeb Klienta

a.       Przeprowadzenie profesjonalnej rozmowy konsultacyjnej

b.       Prezentacje produktowe i materiały wsparcia

c.       Standard prezentacji handlowo-produktowej (scenariusz prezentacji, procesowość, przygotowana baza branżowa itp.)

d.       Dopasowanie rozwiązania do potrzeb funkcjonalnych oraz optymalny dobór licencji.

e.       Zakres informacji niezbędnych dla zespołu realizującego usługę i skuteczne metody ich pozyskiwania.

f.        Umówienie spotkania z zespołem ds. Instalacji i Konfiguracji – jeśli konieczne (dotyczy skomplikowanych tematów)

g.       Przygotowanie dokumentu analizy wstępnej

3.     Organizacja pracy Działu Handlowego i narzędzia wsparcia

a.       Praca z systemem CRM – serce procesu sprzedaży:

                                               i.        Kluczowe informacje o Kliencie: dokumentowanie założeń jako podstawa prac instalacyjnych i konfiguracyjnych

                                              ii.       Raportowanie z CRM: na jakie wskaźniki zwracać uwagę (lejek sprzedaży, konwersja, czas procesowania)

                                             iii.       Właściwie zbudowana kampania sprzedażowa w oparciu o dane CRM.

b.       Standaryzacja ofertowania i narzędzia kalkulacyjne:

                                               i.        Pakiet szablonów ofert: omówienie standardów dla Klienta Biznesowego (Firma), Biur Rachunkowych (BR) oraz Podmiotów Powiązanych (PP)

                                              ii.       Specyfika ofertowania chmury vs subskrypcji – narzędzia ułatwiające pracę

                                             iii.       Kalkulatory handlowe – jak szybko i bezbłędnie przygotować wycenę

c.       Schematy postępowania Działu Handlowego

4.     Przekazanie informacji do działu realizującego usługę uruchomienia systemu

a.     Jak poprawnie opisać zapotrzebowanie na instalację i parametryzację systemu.

b.     Standard danych niezbędnych do przygotowania rzetelnej wyceny prac

5.     Wycena usługi

a.     Rola zespołu ds. Instalacji i Konfiguracji w procesie analizy potrzeb oraz przygotowania wyceny

b.     Zasady doprecyzowania brakujących informacji z Klientem

c.     Opracowanie wstępnej wyceny

6.     Finalizacja sprzedaży

a.     Zasady komunikacji między Działem Handlowym a Klientem podczas finalizacji

b.     Modele rozliczeń z Klientami – jak bezpiecznie finalizować sprzedaż licencji i usługi wprowadzenia

c.     Dokumenty / potwierdzenia przekazywane po sprzedaży

Część 3. Koordynacja procesu po zakupie

1.     Standardy przekazania projektu do zespołu ds. Instalacji i Konfiguracji

a.     Jak przebiega formalne przekazanie

b.     Rola i zakres odpowiedzialności opiekuna procesu uruchomienia systemu

2.     Pierwszy kontakt z Klientem

a.     Standard komunikacji startowej: harmonogram kontaktu i zakres przekazywanych informacji.

b.     Budowanie profesjonalnej relacji i zaufania podczas pierwszej rozmowy technicznej.

3.     Dokumentacja techniczna i konfiguracyjna

a.     Przekazanie niezbędnych arkuszy konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej do Klienta.

b.     Metody objaśniania Klientowi zakresu i znaczenia wymaganych danych.

c.     Analiza najczęstszych błędów w dokumentacji i skuteczne sposoby ich zapobiegania.

4.     Weryfikacja i przyjęcie danych od Klienta

a.     Procedura sprawdzania poprawności wypełnionych dokumentów konfiguracyjnych.

b.     Zasady udzielania informacji zwrotnej i przekazywania uwag do Klienta.

5.     Analiza dokumentacji i ustalenie harmonogramu prac

a.     Analiza otrzymanych danych pod kątem kluczowych parametrów technicznych i operacyjnych.

b.     Procedura ustalania terminów realizacji oraz standardy potwierdzania harmonogramu z Klientem.

Część 4. Etapy uruchomienia systemu u Klienta

1.     Instalacja oprogramowania

a.     Wymagania i standardy przygotowania środowiska instalacyjnego.

b.     Analiza najczęstszych trudności technicznych oraz metody ich rozwiązywania.

2.     Przygotowanie bazy danych Klienta

a.     Procedura tworzenia bazy i parametry niezbędne do poprawnego startu systemu.

3.     Konfiguracja i parametryzacja modułów

a.     Realizacja konfiguracji w oparciu o dane zebrane w arkuszach konfiguracyjnych.

b.     Wykorzystanie checklist kontrolnych do weryfikacji poprawności ustawień.

4.     Szkolenie 

a.     Cel i zakres szkolenia z podstawowej obsługi skonfigurowanych modułów.

b.     Metody weryfikacji zrozumienia przez Klienta kluczowych funkcji systemu.

5.     Formalne zakończenie etapu prac technicznych

a.     Jak wygląda formalne zakończenie usługi instalacji i konfiguracji.

b.     Standard dokumentowania wykonanych prac.

Część 5. Finalizacja prac i standardy obsługi poinstalacyjnej

1.     Podsumowanie współpracy z Klientem

a.     Standard komunikacji końcowej:

                                               i.     potwierdzenie zakończenia prac i szkolenia

                                              ii.     instrukcja korzystania z kanałów pomocy i wsparcia

                                            iii.     przekazanie materiałów dodatkowych i dokumentacji

2.     Przekazanie Klienta do działu Asysty

a.     Procedura przekazania opieki nad Klientem

b.     Zakres informacji niezbędnych dla działu Asysty (rola Partnera/koordynatora).

c.     Standardy dalszej obsługi Klienta

Część 6. Podsumowanie i dobre praktyki

1.     Analiza trudnych przypadków

a.     Najczęściej spotykane wyzwania techniczne i komunikacyjne na każdym etapie oraz skuteczne sposoby ich rozwiązywania.

2.     Zarządzanie zmianą i radzenie sobie z oporem u Klienta

a.     Psychologia adaptacji systemowej: dlaczego pracownicy obawiają się nowego oprogramowania i jak wpływa to na efektywność konfiguracji

b.     Rozpoznawanie i neutralizowanie obiekcji oraz trudnych emocji pracowników Klienta.

c.     Techniki angażowania pracowników: jak zmienić opór w efektywną współpracę.

3.     Wskazówki organizacyjne dla Partnerów.

4.     Standard komunikacji i budowania profesjonalnej relacji z Klientem.

5.     Wykorzystanie AI i automatyzacji w pracy Partnera

a.     AI w służbie efektywności: obszary, w których sztuczna inteligencja może przyspieszyć pracę (generowanie podsumowań, harmonogramów, treści maili).

b.     Automatyzacja procesów: co można zaadaptować we własnym zakresie, aby zautomatyzować powtarzalne czynności.

c.     Inwestycja vs rozwiązania własne: przegląd narzędzi – w co warto zainwestować, a jakie usprawnienia można przygotować samodzielnie.

6.     Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A).

Metoda realizacji szkolenia

• Szkolenie o charakterze wykładowym. Realizacja programu opiera się na prezentacji materiałów przez trenera oraz sesji pytań i odpowiedzi (Q&A), bez formy warsztatowej.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy są przygotowani do samodzielnego przeprowadzania procesów instalacyjnych. Dalszy rozwój kompetencji realizowany jest poprzez udział w szkoleniach merytorycznych w (zależności od indywidualnych potrzeb), które pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu konkretnych funkcjonalności systemu Comarch ERP Optima.

Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.