E-Comarch ERP Optima – Zarządzanie relacjami z Klientami w module CRM


Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima CRM i jest polecane Osobom rozpoczynającym pracę z systemem, jak również dla osób mających z nim od niedawna styczność.

Poznaj program szkolenia

  1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
  2. Cel szkolenia: 
    • Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima CRM i jest polecane Osobom rozpoczynającym pracę z systemem, jak również dla osób mających z nim od niedawna styczność.
    • Jego założeniem jest zapoznanie Uczestnika z funkcjonalnościami takimi jak np. rejestrowanie kontaktów i zadań, wystawianie faktur cyklicznych, obsługa skrzynki pocztowej czy windykacja. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce obsługi systemu.

    Dzięki szkoleniu uczestnik :

    • opanuje podstawowe operacje w module CRM dotyczące zarządzania relacjami z klientami;
    • usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień dotyczących modułu CRM;
    • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w obszarze modułu CRM.
  3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
  4. Profil uczestników:

    E-dostęp przeznaczony jest dla kadry pracowniczej Partnerów – przedsiębiorstw, zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP Comarch SA (wymagany status Partnera) i dla Klientów rozpoczynających pracę z Comarch ERP Optima lub mających styczność z nim od niedawna. Polecane także Osobom indywidulanym – zainteresowanym poznaniem podstawowych możliwości Comarch ERP Optima.

    Przygotowanie uczestników: 

    Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

  5. Czas trwania
    • szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
  6. Szczegółowy program szkolenia
  7. Szczegółowy program szkolenia

    Rejestracja kontaktów/zadań
    • Lista kontaków/zadań
    • Formularz kontaktu/ zadania
    • Zadania/ kontakty główne i powiązane
    • Zamykanie, usuwanie, anulowanie kontaktu oraz zadania
    Terminarz
    • Faktury cykliczne
    • Szablon faktury cyklicznej
    • Użycie makr
    Skrzynka pocztowa
    • Konfiguracja konta e-mail
    • Dodanie podpisu wiadomości
    • Seryjne wysyłanie wiadomości
    Obsługa wiadomości SMS
    • Konfiguracja SMS
    • Zakup SMS
    • Wysyłanie wiadomości SMS
    Ofertowanie
    • Wprowadzanie Oferty Handlowej
    • Dodawanie i modyfikacja szablonów ofert
    • Wysyłanie wiadomości SMS
    CRM Plus - Windykacja należności
    • Konfiguracja automatu windykacji
    • Windykacja należności
    • Windykacja – ustawienia dotyczące kontrahentów
    • Windykacja – Preliminarz płatności
    • Windykacja na żądanie
    CRM Plus - Windykacja należności
    • Konfiguracja automatu windykacji
    • Windykacja należności
    • Windykacja – ustawienia dotyczące kontrahentów
    • Windykacja – Preliminarz płatności
    • Windykacja nażądanie
    CRM Plus - Ankietowanie

    Metoda realizacji szkolenia

    E-dostęp pierwszego stopnia trudności – podstawowy. Elektroniczny (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, prezentowany jest za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności systemu, wzbogacony prezentacjami video, filmami instruktażowymi, obrazami (zrzutami ekranu) i praktycznymi przykładami. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie.

  8. Ścieżka rozwoju
  9. Polecamy inne e-dostępy z zakresu Comarch ERP Optima

  10. Dodatkowe informacje
  11. Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
Cel szkolenia: 
  • Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima CRM i jest polecane Osobom rozpoczynającym pracę z systemem, jak również dla osób mających z nim od niedawna styczność.
  • Jego założeniem jest zapoznanie Uczestnika z funkcjonalnościami takimi jak np. rejestrowanie kontaktów i zadań, wystawianie faktur cyklicznych, obsługa skrzynki pocztowej czy windykacja. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce obsługi systemu.

Dzięki szkoleniu uczestnik :

  • opanuje podstawowe operacje w module CRM dotyczące zarządzania relacjami z klientami;
  • usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień dotyczących modułu CRM;
  • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w obszarze modułu CRM.
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników:

E-dostęp przeznaczony jest dla kadry pracowniczej Partnerów – przedsiębiorstw, zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP Comarch SA (wymagany status Partnera) i dla Klientów rozpoczynających pracę z Comarch ERP Optima lub mających styczność z nim od niedawna. Polecane także Osobom indywidulanym – zainteresowanym poznaniem podstawowych możliwości Comarch ERP Optima.

Przygotowanie uczestników: 

Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

Czas trwania
  • szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Rejestracja kontaktów/zadań
  • Lista kontaków/zadań
  • Formularz kontaktu/ zadania
  • Zadania/ kontakty główne i powiązane
  • Zamykanie, usuwanie, anulowanie kontaktu oraz zadania
Terminarz
  • Faktury cykliczne
  • Szablon faktury cyklicznej
  • Użycie makr
Skrzynka pocztowa
  • Konfiguracja konta e-mail
  • Dodanie podpisu wiadomości
  • Seryjne wysyłanie wiadomości
Obsługa wiadomości SMS
  • Konfiguracja SMS
  • Zakup SMS
  • Wysyłanie wiadomości SMS
Ofertowanie
  • Wprowadzanie Oferty Handlowej
  • Dodawanie i modyfikacja szablonów ofert
  • Wysyłanie wiadomości SMS
CRM Plus - Windykacja należności
  • Konfiguracja automatu windykacji
  • Windykacja należności
  • Windykacja – ustawienia dotyczące kontrahentów
  • Windykacja – Preliminarz płatności
  • Windykacja na żądanie
CRM Plus - Windykacja należności
  • Konfiguracja automatu windykacji
  • Windykacja należności
  • Windykacja – ustawienia dotyczące kontrahentów
  • Windykacja – Preliminarz płatności
  • Windykacja nażądanie
CRM Plus - Ankietowanie

Metoda realizacji szkolenia

E-dostęp pierwszego stopnia trudności – podstawowy. Elektroniczny (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, prezentowany jest za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności systemu, wzbogacony prezentacjami video, filmami instruktażowymi, obrazami (zrzutami ekranu) i praktycznymi przykładami. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie.

Ścieżka rozwoju
Polecamy inne e-dostępy z zakresu Comarch ERP Optima

Dodatkowe informacje
Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

Najbliższe szkolenia

Oferta specjalna

Już teraz, do dowolnego szkolenia zdalnego możliwość zakupu w 50% zniżce 1 wybranego szkolenia e-learningowego. Zobacz jakie to proste!

  1. Rejestrujesz się na szkolenie zdalne.
  2. Po odbytym szkoleniu wybierasz 1 szkolenie e-learningowe ERP (sugerujemy temat zbieżny z tematem szkolenia zdalnego)
  3. Rejestrujesz się na wybrany e-learning za pomocą rejestratora na stronie lub formularza, dodając w polu "Dodatkowe informacje" adnotację: elearning50% + dodatkowo (warunek konieczny) wysyłasz mail na adres: szkolenia.erp@comarch.pl z tym samym hasłem: elearning50% „elearning50%”

Uwaga: rejestracja na szkolenie w cenie zniżkowej jest dostępna dopiero po zakończonym szkoleniu zdalnym i potwierdzonej obecności na nim. Rabat 50% jest naliczany od kwoty stałej e-learningu, przy rozliczeniu końcowym (faktura). Promocja nie obejmuje pakietów szkoleniowych.

 Zapytaj o szczegóły

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33